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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善(shan)，上(shang)半(ban)年聚焦波动率(lv)资产估值提(ti)升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走(zou)向(xiang)，美元长周期走(zou)弱，对(dui)资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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目前来看👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊💓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬🎒，若未延期💟💗🍆🍈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥕😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😠，虽然有反复🤬🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累(lei)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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