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宽基(ji)ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面，本周医药(yao)主题ETF资金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿元(yuan)。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行(xing)已累计降息 350 个(ge)基点(dian)。该行周三将(jiang)关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领(ling)域推动的核(he)心通胀高企(qi)问题。

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6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、供应方面🍏🍉💓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💟🩳🥔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥒🥑，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👿，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍉，若发运没有明显下降🥭🧄👝🥕，或将累库约 1500 万吨🥻💋，有压力但也相对有限💕。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥦👘，全球供应释放低于预期🥾👚，但预计四季度需求端受政策影响🍅🌽，存在分化🥿，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😈👢🩳🍆🎒，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学(xue)家是一位(wei)有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总(zong)裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副(fu)总(zong)裁兼(jian)总经理。2019年担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制(zhi)药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手(shou)。