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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🩰💋🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🍊、消费🍊💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛💛🥑🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👘，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🤬🥥，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🥿🥑🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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“Meta 之所以采取这些举措🍑，是因为他们资金雄厚👢🥒🍌，凭借这些资金🍌🥑，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术👙🍈👝🍎😈，就收购必要的人才和能力😻，从而…… 超越竞争对手🍊👘👗👚。” 普鲁克斯解释道💖。

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脑机接口💝，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🌽。该技术在医疗🍇🍈💗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局👢💕🍆，打通优质科研资源🥒、临床机构等上下游🍌🥭，培育产学研医深度融合的创新生态。

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在其他三家央行中🍍，目前在结束了上半年的一连串动作后💟👗🍓💟，也逐渐正开始归于一段煎熬期🩱。欧洲央行自身刚刚实施了降息👘🍓，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事👅。

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1、本週港股(gu)通交易(yi)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、而如中际旭创🥦👛🍇、新易盛🍎👢🍒、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥕👝，抢占市场份额。综上👜，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著😻🍓，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👠🥭😠🍊、以及光器件💞👄🥻👄🍊。