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2025-06-26 21:50:27 作者：张卓茹

2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积(ji)极(ji)入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复(fu)市场预期，外(wai)部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来(lai)港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪(hu)深(shen)300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块(kuai)，创业板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税(shui)冲击的下(xia)跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港(gang)股相对A股更便(bian)宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药(yao)（23%）溢价较低。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👛，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💟🩰👛💌🍅，一方面是因为🥒💝💓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍓、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👡🍑👄；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍄🍅💓🥝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、6月15日，深圳(zhen)市同洲(zhou)电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”、“同洲(zhou)电子”或“公司”）发布关于2024年年(nian)报问(wen)询函的(de)回复的公告。公告(gao)披露，公司2024年(nian)通过高(gao)功率电源业务实现营收(shou)5.99亿(yi)元(yuan)，同比暴涨155.52%，扣非净利(li)润达8896万元，助推净资产由负转正。*ST同洲当日还发(fa)布公告称，公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)16日（星期一）开(kai)市起停牌一天，于2025年6月17日（星期二）开市起复牌。公司股票自2025年6月17日开市起撤销退市(shi)风(feng)险警示及其他风险警示(shi)，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲(zhou)电子”，股票代码仍为“002052”。

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