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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👜。从基本面的角度来看🍅🥕👡👄🍏，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🩱🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🤍🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥💝，资产荒趋势依然存在。上半年👝🍆😈🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢😡🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的(de)交易抓(zhua)手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报(bao)业绩披露+外部变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能(neng)随(sui)之放大。届时(shi)，小盘股抱(bao)团(tuan)或有松动(dong)，市值风格可能向中盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方面：5 月全国不(bu)锈钢产量 349 万吨，环(huan)比 -1%，同(tong)比 +7%；5 月全国(guo) 300系不锈钢产(chan)量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产(chan)量 47 万吨，环(huan)比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万(wan)吨，环比 -4%，同比(bi)+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些(xie)代表(biao)未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如(ru)固(gu)态电(dian)池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出(chu)现调整，毕竟近期月末与季(ji)度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点(dian)要谨慎应对(dui)。