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事实上💝🥬🥔🩳，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年💝🥭🩰🥾，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上💛🍋👛，保利发展采用了定向可转债💘🩲🥬，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)(he)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必(bi)然(ran)的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催(cui)化下波(bo)動率迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰(shi)判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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相比2014年底和2019年初🥿😡😻🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄💓🥦🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕💗🥥🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿，YU7大热🍋🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥬🧅🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规(gui)模(mo)力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争(zheng)力突(tu)出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

2、展望7月👞🥝🥥👜💘，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥒🍉👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🍎🍉🍅🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💛🤬💖🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🧅。上半年🤍🥒🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🤍🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥒🩳🎒🥦，7月科技风格占优的可能性较大。