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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。