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这里我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏(zou)判断(duan)的权(quan)重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间(jian)都(dou)有限(xian)。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致(zhi)。

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严跃进指出🍇🎒，上述政策对城中村及老旧小区改造的表述🍒🤍，显示出地方**对城市更新和城中村等有关工作的重视。此类数据也说明，城中村改造等工作力度会加大，且有非常明确的定量目标和有力的资金支持💯🍑。反过来，这也启发各地，城中村改造是今年提振消费的重要抓手，各地要做好系列工作，促进潜在购房等需求释放。

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自5月7日人民银行和证监会联合发布关于支持发行科技创新债(zhai)券有关事宜的公(gong)告后，市场各方(fang)反(fan)应热烈。专家表示，科技创新债券有望继续扩容增量，在一定程度上缓(huan)解资(zi)产荒问题。同时，长期限科技创新债券的占比也可能提升(sheng)，更好地匹配科技企(qi)业投资周(zhou)期。

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下跌中的回落：美元走强👝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒🍄💗🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥒🍇💗，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍅，美元指数从低位101升至107👡🥒🥾，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱🍊，外资加速流出🍒👝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯🎒🥻👡，23年恒生指数下跌-13.8%🍏🥬🥬，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💗👿。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💛🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈，港股更为受挫💕😈🍄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👢，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩱，美元短期走强概率不大🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎💘👝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦🍇🥒💯，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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