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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔👜🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😈🥒👅🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳💌💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🥑🍄👞👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍄🍇💓🎒，算力租赁订单持续落地💛👚🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💕🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车🥕🧄🍆🥕、光伏🥒、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🍅🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🥦💟💟、燃气💔、电力、农化制品🎒👡💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌👿。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥿👗👘，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👘💟🍅💞👄。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥾，主板592亿元、创业板890亿元🍊🧄、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、我只偶尔抄一下巴菲特的作业，纯属好玩(wan)。不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资(zi)”。（2023-03-12）