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本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😻🥾💖。政策主要包括资本市场政策👅、货币政策和经济政策。

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1、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🧡🥥，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥥💛，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低🍍👘，库存压力下降💓。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🩱🥑💟🍌，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩👗💛👗👗。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👘🍋🍒，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥭💕🤍😈、机器人、创新药、新消费🍅🧅👚🍍、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🌽、军贸出海提速等🍉💞。