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2025-06-24 23:25:51 作者:秦永柯

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天天狠天天透天天伊人 ,上涨中的追(zhui)赶:货币超预期宽松👚,A股在(zai)上(shang)涨中较港(gang)股(gu)弹性更大👚👡😡,当前货币“小(xiao)步快跑”👿😠🧄,关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度🥦🥒👡。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高,因此对流动性和资金变化更为敏感🧡🍎🥥🥭,AH溢价在(zai)上涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间🍓,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后🥥,14年回调盘整,AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89💛。之后的收敛主要(yao)来自政策催化🥬🍉💛,包括货币宽松👗💓、地产放松(song)🍄👜🥻👚🤬、 “互联网+”产业(ye)政策催化(hua)。其中货币(bi)方面,14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后,15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大,央行(xing)2👜💕、4月两(liang)次降准,3💛、5月两次降息;地产方面🍅💋,14年6月开始地方陆续放松限购政策😡💘,14年9月(yue)央行明确放松首(shou)套房认购标准🥿🤍👘🩰🥝;产业政策方面👛🥭🩱💝,3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工(gong)作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨(zhang),14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%🥝,同期恒生指数(shu)涨幅仅18%👝,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部(bu)环境转好👠👛🍋💖,宽货币+宽信用,流动性(xing)宽松推动A股强(qiang)势反弹👢🍅🧡。外部方面,得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面,进(jin)入2019年,中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家(jia)信心🥾👝🍇👡,推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导,19/1央行两次全面降(jiang)准🍎🩱,累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点🧄。2/15,央行公布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元💯,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%🩱🍎🍊🍎,恒生指数20%,AH溢价指(zhi)数从115升至128🍇👡。当前来看👝💋🤬,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式👝🤍,后续要关注货币宽松的持续性💕🍒,即降准降息的(de)节奏和力度🎒👗🥥🍎🥾。

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