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啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)(ji)維(wéi)(wei)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業(ye)績企穩(wěn)，尾部企(qi)業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)(nan)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二(er)，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量(liang)能(neng)至少不弱，量化資金在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好👘😡，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显👡💗🥭，一季度累库👄🍇，二季度去库🧡👚。下半年供给压力有所增加🍇，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🍋🤍🩳，因此PVC库存延续下降的状态🥥。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中(zhong)报(bao)饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🤬，金融股价格推高伴随资金止盈压力💟👢，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合😈😈💘🍆，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🩲。