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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)(mian)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)等(deng)）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟(gen)蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議(yi)重(zhong)點關(guan)註字節生態鏈公司(si)，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件(jian)及糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關註AI眼(yan)鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)(wan)具等産品；2）港(gang)股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的(de)避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比(bi)；3）建議(yi)開(kāi)(kai)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格(ge)信(xin)號的進(jìn)一步普(pu)遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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在长期政策红利释放方面🍍，《新国九条》推动分红监管强化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑高股息策略可持续性🧅。金融“五篇大文章”（科技金融🍌🥥🤍🥦💋、绿色金融等）为银行拓展新业务领域，增强中长期盈利增长预期。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响💌🍍🧡🩲。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍅💌🥕，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境😻💋👝👢，且大概率是脉冲式影响。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国(guo)防军工(gong)板块关注度飙(biao)升，午后强劲走(zou)高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石(shi)化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力(li)净买近(jin)50亿元(yuan)，高居全行业之首。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念。我认为这是一个很好的指导原则👙🥦🍊，它表明当你有足够的投资资金时💋🥔，其 4% 的收益将覆盖所有开支。假设你有 100 万美元的投资💗。按 4% 计算🩱🍈，每年可获得 4 万美元。因此🥻👠💗👛，如果你能舒适地靠每年 4 万美元生活🍑🥾🍍😻，那么你现在就实现了财务独立。如果你需要 10 万美元🧡💗，乘以 25🍅🥿，你就需要 250 万美元。

2、再加上诸如美元的(de)储备货(huo)币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距(ju)不太可(ke)能缩小。