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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🩲。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👄🥬，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间💌🥾👛，**控制整体债务水平🥔，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🎒😻🍈，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🍓🍆🥔，**强调降低企业杠杆率🍌，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起😈，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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一个大背景：国际局势变**织🎒👿，全球主要国家或进入军费高增周期🩰💕💘。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍋😠👙，创历史新高。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”🍎。近年来🍄🍍💔👚，充电宝售价屡探新低🥿🥑，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌💘💌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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“如果我们能与 18 个(ge)重要贸易(yi)伙伴中(zhong)的(de) 10 到(dao) 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸(mao)易关系 —— 那么我认为我们可(ke)以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业频(pin)道(dao)表示。

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1、在行业(ye)前景方面，弗若斯(si)特沙利文(wen)数据显示，由2020年(nian)至(zhi)2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复(fu)合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的(de)驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能(neng)座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🍑🍑👛、钴、铅价格环比上行，锌🥝🍎💗👠、镍价格环比下行😠👛；铜💖🍊💘、铝、锌、锡🧅💝、铅库存下行💗💘，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行💌💖👗👞🩲，白银期现价格上行。小金属方面🩱🥒，锑价格下行，稀土价格上行。