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招商证券认为👅👅🍏🧅，当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🥬🥻😻🧅、贵金属等大宗商品价格😡👙💘👢，进一步可能传导影响化工🍈、有色金属等板块🍎。对A股影响来看😠，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块。

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本周🥭，区域冲突再升级🍋🥔，触发全球风险偏好下行👜🍄。A股休整是全球股市普跌的一部分🍇👚🥔。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响👢🍊🍍，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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1、2😠、估值：港股更便宜，结构上汽车😠💯💞💕🍎、军工、电力设备🥻👿👗🥝、电子等行业较A股估值更低🎒🩰🩱。从估值绝对水平来看🍒，多年来港股持续低于A股🍎🤬🍒👄，截至6/13🧄💋💛🍅💔，万得全A PE（ttm👚🍈，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💌🥑💋，高于恒生科技的20倍🥾🥔💌。从相对水平来看💝👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👜💓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍓🍏，恒生指数PE 8.9倍🥑、17%分位🍊，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍎、电子（81%）AH估值溢价更高🎒🌽🧅，即港股相对A股更便宜💘🍆。商贸零售（-43%）🩲🍋🍏、家电（9%）、银行（12%）👗🍇💕👄、有色金属（18%）🍌💕🩱🥝、医药（23%）溢价较低。

2、從(cóng)時(shí)(shi)間(jiān)成本及行情波段視(shì)(shi)角看，噹(dāng)(dang)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能(neng)已經(jīng)堦(jiē)(jie)段性見(jiàn)頂(dǐng)(ding)。從近期算力通信、傳(chuán)(chuan)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及(ji)AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活(huo)躍(yuè)等現(xiàn)(xian)象亦能夠(gòu)(gou)看齣(chū)，部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科(ke)技等汎(fàn)科技(ji)領(lǐng)域機(jī)會(huì)(hui)。