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1、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费(fei)崛(jue)起、以及行业景气度较高的(de)领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸(mao)零(ling)售、美容(rong)护理、化学制药等”

2、企業(yè)(ye)盈利(li)的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。