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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复💋😻💔😻，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🥝🍑💖，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🥕，由于日元升值和高基数压力🍆💋，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓👡；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🍋🩳，出现本地消费复苏🥥🍓，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👠💖🥝🧄、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申(shen)萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍊🥥、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👜🍈🍈🍄；二是恒生科技指数、中资服务器🥻、算力基础设施及部分半导体设备公司💘🧅💖，兼具主题催化与估值修复逻辑👚👄🤍；三是建议继续持有部分高分红👘🍍💟👅、公用事业与类债属性资产👚😈💞，实现资金避险与低波动配置。

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1、6月15日，新西兰**官网发文指出👘😠🍊🌽，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游🥻🧅、工作、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰，最长停留3个月。（央视）

2、Meta、谷歌🍍、微软以及OpenAI💟🍈🩲😈、马斯克的xAI🧡💯🥒，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商👞💓。