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展望7月🩰🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥭👢🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍄🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬💓，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🍓💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍋🩰🍆，这为指数后续突破上行🩳🩳🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🥭🧡🍉👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🥭💞😻。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进一步(bu)演变(bian)。最新(xin)来看(kan)，俄乌远没(mei)有预期(qi)当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应和(he)出口保持稳定(ding)，下半年预计仍将延续。从(cong)中(zhong)东来看，巴以(yi)问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停(ting)火协议约束仍(reng)较弱，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊朗的原油的(de)生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中(zhong)下旬展(zhan)开的(de)这(zhe)轮冲突中(zhong)，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将(jiang)处于弱势(shi)。这仍是原油市场下半年面临的最大(da)的计价因素之一。

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