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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称(cheng)，参议(yi)院版本的“大(da)而美”大规模(mo)税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美(mei)元的债务。

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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议与美联储(chu)议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上(shang)月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中(zhong)環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)(bo)舩(chuán)前徃(wǎng)西(xi)麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀(guan)。接(jie)駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環(huan)1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲(wei)10時(shi)50分至17時(shi)，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情(qing)調(diào)整。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍅，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🍈，大盘风格略占优🧅🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🍏，对短期市场或有扰动🥥。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝。基于以上🍑🧄💓👚，我们认为7月大盘风格相对占优👿🥔，成长价值风格或相对均衡。

2、从行(xing)业(ye)表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材(cai)、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对(dui)较高。