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在整体信用周期难以大幅修复💛，即整体经济或市场回报有限的情况下💛😈，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🍍🍊🍇、要么是成长型回报👄🥬🧡，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍓🌽🩳、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材😈🧅💞🩱、石油👜、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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一个罕见(jian)出现(xian)投资者兴趣涌入的领域是(shi)原油的(de)日(ri)历价差，本月期权未平仓合约达到了(le)历史新高。在一(yi)种不寻常的情况(kuang)下，交易员曾押注，短期供应紧张(zhang)可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其(qi)他产油国(guo)在增加原油(you)供应(ying)，而(er)与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒(bang)” 形曲线，已恢(hui)复到三周前的状态。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💞，6月18日😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥿🩳。6月24日，中国人民银行💕、国家发展改革委、财政部🤍👝、商务部、金融监管总局🥿💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💗🧡🥑、扩大消费领域金融供给🧅🍌💖👿🩰、挖掘释放居民消费潜力🤬💋💟、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💘。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥾。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省👡👞、广西壮族自治区🥾🍎👘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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源想集团（08401）发(fa)布公告，将业务扩展(zhan)至潮流玩具行业，包括但(dan)不限于流(liu)行玩具的广告及市场(chang)推广；潮流玩具(ju)的销售；知识产权营运；及创意设计。此(ci)策略性举动旨(zhi)在增加公司的(de)收益来源、与现有广告服务缔造协同效应，并(bing)为公司的股(gu)东提升价值。随着流(liu)行(xing)玩具的日益普及(ji)，公司看到捕捉市场增(zeng)长并在此充满活力的行业中蓬勃发展的重大机遇。

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1、在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥒💕🥝👛🍎，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下(xia)：