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1、日本央(yang)行自(zi)去年夏天开始缩减购债。此前，该行于去年3月废除负利率及(ji)收益率曲线控制(YCC)政策。央行数据显示，由于购债(zhai)放缓且债务(wu)到(dao)期，第一季度央行持有(you)的国债规模减少6.2万(wan)亿日元，创单季历史(shi)纪录。尽管如此，在实施超十年大规模货币宽松后，日(ri)本央行仍持有(you)约半数流(liu)通国债(zhai)，迫使交(jiao)易员(yuan)密切关注其每一步动(dong)作。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加(jia)至(zhi)125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。