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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期(qi)市场方(fang)向的(de)视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重(zhong)要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。