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量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀(yin)行ETF（512800）最新槼糢突破(po)90億(yì)元(yuan)，近1年日均成交額(é)爲(wèi)(wei)3.54億元，爲10隻A股銀行ETF中槼糢(mo)最大、流動(dòng)性最佳！

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥻🧄，A股消费+制造+周期🌽👄，港股更偏科技互联网👢👙，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍👘🩳💛👜，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊🍄🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗🥥🍑、煤炭6%）💝😠，消费（食饮8%💗、医药6%）🩳👙🍒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍇💖💖💘🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍏，港股除金融外👡👘👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞😈、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍、网易、美团等互联网巨头🥕，消费🥭💛、制造等行业占比不高🍇🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👜🩱🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋💯🩰👝，典型如16Q4-19Q4🩲👅👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝👄，全部港股从-3%升至12%😡🍋，二者增速差从8pct降至-6pct💟🍒💓🍉。

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与(yu)此同时，国内科技产业在AI商业化、云计(ji)算等领域的突(tu)破性进展，叠加政策端的持(chi)续支持，推动腾讯、阿里(li)等核心成(cheng)分股盈利能力的(de)稳步(bu)提升。尽管短(duan)期市场波(bo)动可(ke)能持续，但在美联(lian)储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指(zhi)数作为(wei)中国新经济核心资产的代表(biao)，其长期(qi)配置价值正日益凸显。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🍄，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🧅🧅，不少人即便被挤到门外🍒，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🍆💔😻👘。

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1、今年(nian)以来，机构定(ding)制型产品清盘(pan)潮延续，债基领域表现尤(you)为突出；同时，主动权(quan)益(yi)也(ye)出现机构定制型产品清盘现象。富国基金(jin)孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考，但因开放期结(jie)束后规模低于5000万元(yuan)触发清盘条(tiao)款，该产品长(zhang)期由机(ji)构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近(jin)99%。

2、不过👜，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击😈🥒🥭，内因才是市场走势的主要矛盾🥒🥾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💔👡，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。