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2、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点(dian)看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。