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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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