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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定的季(ji)节性，也(ye)可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁(tie)等。

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中原证券指出🤬，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍊🍒🩳，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🍊💖💞👠、纺织服装等领域内外需求带动🍌🍏🧡，化工领域需求有望出现复苏🩲💗。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖😈🍌。

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2、大宗交(jiao)易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)(fa)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量(liang)佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由(you)于其(qi)保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)(mai)雙(shuāng)方進(jìn)行大(da)宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以(yi)通(tong)過(guò)統(tǒng)計(jì)(ji)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的信息。