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在“电风扇”式的轮动行情中💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😠👗🥬🥭，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👞🍋💞🩱👝，呈现出阶段性见顶的信号🍄🥬🥕💔。中长期维度来看💘👚🍅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😠👢，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💌💞，在“守住胜利果实”的心态下🍏，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥑，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍆、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥻💋😻，部分资金已经有意愿进行高切低。

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国家统计局公布2025年5月份能源生产情况🥻。5月份🍊，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤🍎🩰🩰🥻、原油🌽🥥😠👅、天然气生产增速加快🥬，电力生产平稳增长。

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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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1、机构分(fen)析(xi)认(ren)为，近(jin)期地缘政治因素对(dui)中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响。往(wang)后看，市场板块快速轮动的风(feng)格仍将持续，投资者可持有部(bu)分红利资产作为底仓配置，同时密(mi)切关注(zhu)科技成(cheng)长板块的结构性投资机遇。

2、最后，毛利率方面💕🤬🍇💛，奕斯伟计算波动显著🥬。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🌽🌽，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称💕🍇🩱👢，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥒🍌，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💝👝😻🍌，但整体毛利率依旧处于低位。