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图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细(xi)分化(hua)工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规(gui)则适时(shi)调(diao)整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则(ze)适时调整，其回测(ce)历(li)史业绩不(bu)预示(shi)指数未来表(biao)现(xian)。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理(li)人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上(shang)投(tou)资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限(xian)于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投(tou)资(zi)行为负责。另，本(ben)文中的任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅(yue)读者任何形式(shi)的投(tou)资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金(jin)投资须谨慎。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、但是，市场真正(zheng)能够有(you)效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的(de)力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。