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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主(zhu)题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会(hui)。