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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中(zhong)长(zhang)期维(wei)度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行高切低。

2、展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括(kuo)：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽(sui)然整(zheng)体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的(de)行(xing)业分析师指出欧(ou)洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险(xian)，一是(shi)美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓(huan)，及其幅度(du)，二是关税(shui)有可能(neng)带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格，也(ye)可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医(yi)药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我(wo)们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为主线。