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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金(jin)流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。