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2025-06-27 01:01:00 作者:金琢铭

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1、维持年度策略观(guan)点(dian):牛(niu)市(shi)上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao),打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang),实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求(qiu),资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再(zai)通胀,剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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