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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🌽💘🥾；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好👜；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👗👢💌，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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油气方面🥿💘🍇🩳，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💔💓👅😡，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停👗🍉，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美(mei)元的赤(chi)字(zi)，” 新闻(wen)秘书卡罗琳・莱维特(te)（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击💌。14日夜间👠，伊朗国家电视台发布消息称💋，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、对于以伊冲突影响💕💓🍆💯，我们认为： 1）美股💓🥦、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍋，军工🤍👘💕🧅、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥿，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩱💖💝。3）黄金而言🩲💓，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心(xin)囙(yīn)素仍在(zai)于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)，但中(zhong)東跼勢(shi)對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美(mei)談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落(luo)至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)(shui)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價(jia)進(jìn)一步(bu)下行還需要經(jīng)(jing)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活(huo)躍(yuè)(yue)的(de)新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分(fen)穫(huò)利(li)盤(pán)存(cun)在止盈需求。