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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润(run)难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商(shang)。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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