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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两(liang)波(bo)较(jiao)明显的高(gao)低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款(kuan)；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告(gao)，并分(fen)别(bie)处(chu)以10万元罚款。

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今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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1、4🥝、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🥑💕，织厂原材料库存处于偏低水平👙，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正🩱，但增幅逐渐开始下降💯🥿💛。

2、中遊(yóu)(you)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增(zeng)速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)(wang)改善。