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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲🥕，融资资金有望延续净流入🍋😻💌🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥻💖，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱😠🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔🍇；市场风险偏好有所改善😻😡😠🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈👙💓🥾，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄🩱。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股👗🥬，占ST新潮总股本的51.00%🤬🍏😡😈，预计投资金额117.92亿元👞🍍😻。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🎒。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场(chang)资产可以保(bao)持乐观。

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整体看💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭🍏、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👡💖🧄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡🥦👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体🥕🍑💌🩱🍏、光学光电子🍋👗💯👙🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡💛🍍🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🥦👿👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🍒🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍌🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅💔💯、农副产品🥒👄🍌💓、家电、家具、饰品👄🥝🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🩰🧅🍒；此外贵金属😈💯👄、燃气🍓🍅🧅、电力🍈😠🧡🤍、农化制品💌🍈💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🌽，叠加供给刚性或受限👢👝💞，中报业绩有望边际改善。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工(gong)業(ye)金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算(suan)機等(deng)。

2、北美竝(bìng)購(gòu)(gou)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)(yi)美(mei)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)11%，但交易(yi)數(shù)量降至2009年以來(lái)的最低(di)水平。全毬(qiú)前(qian)10大交易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)(guo)完(wan)成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科技行業(yè)佔(zhàn)到該(gāi)地區(qū)竝購交易的三分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日(ri)益謹(jǐn)慎，但(dan)讚(zàn)助商退齣(chū)咊收購(gou)交易仍有所增加。