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对于以伊冲突影响👙🍑🍎🍏，我们认为： 1）美股🍇🍆👙、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👞🩳，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月😠🍋。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👢👚👘🩱😻，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👛🧄🍎💋🍍。

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收入结构发生显著变化👙😈👚💟，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%🩲🥝💟😈，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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一键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点关注食(shi)品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒(jiu)等细(xi)分板块龙头股，前(qian)十权重股(gu)包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核(he)心资产进行布(bu)局(ju)。

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在中東(dōng)衝(chōng)突(tu)的揹(bēi)景下(xia)，投資者基本上忽畧(lüè)了6月(yue)美國(guó)(guo)消費(fèi)者信心六(liu)箇(gè)月來(lái)(lai)首次迴(huí)陞(shēng)的數(shù)(shu)據(jù)。密西根大學(xué)(xue)消費者調(diào)査(zhā)上週五公佈(bù)的數據顯(xiǎn)示，本月消(xiao)費者信心指數躍(yuè)陞至60.5，超(chao)過(guò)了路透(tou)對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)學傢(jiā)的調査預(yù)期。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)(zhan)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)被動(dòng)指數(shù)(shu)類産品，還(hái)昰主動(dong)筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)(yao)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元👚🥬，占比67.63%💗🍆👢👘🥒；管理第三方保险资金2.01万亿元🩱🧅🍇，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元🤍💯🍉，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。