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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的(de)影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需(xu)基(ji)本面来看，铜矿(kuang)上半年维(wei)持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供(gong)需持(chi)续(xu)收(shou)紧，需求端(duan)上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市场(chang)在经历了前期漫(man)长的下跌后(hou)，能够逆转市(shi)场(chang)行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货(huo)币政策和经济政策。

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降息(xi)方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银(yin)行认为特朗普对美联储(chu)利率决策(ce)的批评并不威胁(xie)其独立性。最新(xin)CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概(gai)率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计(ji)降息50个基(ji)点的概率(lv)为16.4%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担(dan)忧，这需要在(zai)今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我(wo)更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我(wo)們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重(zhong)要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”