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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。