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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑。