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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概(gai)率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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