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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要(yao)指出的是，作为(wei)本(ben)轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线(xian)模式适当增配。