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展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪(zhu)价格波动的(de)影响，外购仔猪养(yang)殖模式下的养殖利润受到来自猪价和(he)成本(ben)的共同影响作用下，呈现增加后回(hui)落(luo)的表现。从(cong)绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自(zi)繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润(run)202元(yuan)/头，较年初减少(shao)28元/头。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥔🥝🥔，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌🤬。从宏观视角看，中🍍👞💟、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💯😠💓，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👠。

2、下半年抢出口力(li)度料将减弱。从出口相关(guan)数(shu)据来看(kan)，5月新出口PMI订(ding)单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月(yue)出**货值的大幅(fu)回落从库存端对(dui)“抢出口”的(de)支撑下降(jiang)，“抢出口”力(li)度预计仍将继续走弱。