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一是具备(bei)市场适(shi)应性且高股(gu)息稳(wen)定能力突出和中(zhong)长期资金持续流入的银行、保(bao)险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控(kong)政(zheng)策有望(wang)进一步宽松带动阶段(duan)性估值修复(fu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍋。资金面上🥦🍄🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🍏，在科技、消费🩳🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👝🥾💌🧅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💘👞💛😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💖🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🧅，7月科技风格占优的可能性较大💖🧄。

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2025年也成(cheng)为中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公司(si)成功中标惠阳(yang)区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志(zhi)着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液(ye)流电池(chi)技术，建成(cheng)后将为粤港澳大湾区能源结构(gou)转型注入强劲动能。

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1、二季度消费服务行(xing)业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来(lai)看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝👠👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥔🧡、高新技术制造业💯🩲🧡、价格上涨的资源品等领域🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💖🥻，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡💯🍆。具体如下：