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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍊🍑；例如2009年推出创业板🩲🥦、2019年推出科创板。

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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股(gu)方向

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👙🍄、创新药💌🍏💟、智能驾驶💟、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👿🍊、国潮品牌等；三是高股息资产💝🩱，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😡；四是事件驱动型的投资机会🌽💟🥿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍊💋👄💕💟，或阶段性增配黄金类防御性资产😈；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👠💝👗、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍊，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”👗。“现在🍍，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍅👚🥑🍏👡。惊喜还在继续🍇💛👄👿！”

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1、*ST金(jin)刚：公司下属孙公司北京金刚数海(hai)智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简(jian)称“算(suan)力客户”）签订《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算(suan)力服务，合(he)同含税总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力(li)服务费用。上(shang)述合同属于公(gong)司日常经营性(xing)重大合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产(chan)生积极(ji)影响。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🍅💔。公开资料显示🩲🥭，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💛🎒🧄，最终持股53%。