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操作层面，中期(qi)维度下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业(ye)也大(da)多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定(ding)性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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报告显(xian)示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等(deng)场景，推出三大AI管家(jia)（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市(shi)；重点布局的‘AI健康(kang)管家’致力于让看病就医(yi)更简单，至2025年6月(yue)已服务超7000万用户；2024年蚂(ma)蚁研发投入达到(dao)234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续(xu)三年超10%，坚定投入人工智(zhi)能(neng)和数据要素(su)等(deng)技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气(qi)候危(wei)机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出(chu)8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域。

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9、博纳影业公告🥭，股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划减持不超过4097.64万股👙🍍💕🍒🥦，占总股本3%。同时🍇🩱，股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司计划减持不超过2733.89万股，占总股本2.0016%。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🎒，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🤍😈🥭，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%💗👠。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🩱🍆，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🥥，天然碱企业因成本低下👗🧄，目前仍有良好利润空间。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👠🥾💕😈，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。