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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额(e)收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获(huo)得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)高(gao)切(qie)低。

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国家统计局公布2025年5月份能源生产情况🥾🧡。5月份🍊，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤🥔🧡💟👞、原油😠🥭👝😡🩳、天然气生产增速加快，电力生产平稳增长🥕😡🥾。

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2、最后(hou)，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也(ye)僅(jǐn)微陞(shēng)至(zhi)17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)(huo)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所(suo)緩(huǎn)解，但整體(tǐ)(ti)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低(di)位。