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3）高股息🍌👅、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🍒，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥦👠🩱💖，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪🥕🧄🍆，底部支撑初显👢👞🧄，但上行空间受制于需求跟进不足🩲👢🍇🍒，因此传导至丙烯支撑相对有限😈🍄👜💘，供需博弈态势难改💟🩰👚🍎。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续👄🍈🍉，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。

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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望(wang)释(shi)放。并且我们(men)在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关(guan)税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大(da)概率(lv)能(neng)够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担(dan)的关税有限；且(qie)企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限(xian)。

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