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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👛🧄👡、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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2025 年上半年🥥🥥🌽，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年👝🍍👿💯🍒，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度👝；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善(shan)港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續(xu)改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势(shi)的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥕🧄👗，出清悲观持仓💓👞💗；长期资金入市效果显现🧡，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩲💋。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👞，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💝🍍，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、报道称，过去(qu)一(yi)个月(yue)内约 5 亿美元的股票抛售发生在(zai)市场(chang)创下新高、且投(tou)资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面(mian)临(lin)人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月(yue)涨幅达 44%。