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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不(bu)同(tong)。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对(dui)强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调(diao)新(xin)的(de)稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了(le)这种预期。

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2、当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有较强(qiang)的时(shi)代的特(te)征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。